弃发明了种谷，西伯姬昌时功德无量；武王在牧野伐纣一战，安抚了天下百姓；幽王、厉王昏乱暴虐，丧失了酆、镐二京；王室日益衰微，直至赧王，周室宗庙的祭祀在洛邑断绝了。作《周本纪》第四。
秦人的先祖伯翳，曾辅佐过大禹；秦穆公思义，祭悼秦国在殽山一战中死去的将士；秦穆公死后用活人殉葬，国人写了《黄鸟》一诗诉说了替殉葬者惋惜的哀伤之情；昭襄王开创了帝业。作《秦本纪》第五。
秦始皇即位，将六国兼并，销毁兵器，将其铸为钟，希望消止战争，尊号为始皇帝，他靠着暴力耀武扬威，二世承受国运的时间不长，子婴投降成了俘虏。作《始皇本纪》第六。
秦朝无道，豪杰纷纷起来造反；项梁出兵反秦，项羽接续；项羽把宋义杀了，解救了赵国，得到诸侯拥护；可他诛杀了子婴，背弃怀王，遭到天下人的责难。作《项羽本纪》第七。
项羽暴虐，汉王建功立德；在蜀、汉地区发愤，率军北还平定三秦；诛灭项羽，奠定帝业，天下安定后，又改革制度，移风易俗。作《高祖本纪》第八。
惠帝早逝，吕氏众人施政使百姓不悦；吕后不断加强吕禄、吕产等人的权力，诸侯密谋要把他们拿下；吕后杀害了赵隐王，又囚杀赵幽王，朝中大臣惶恐，终于发生吕氏宗族覆灭之祸。作《吕太后本纪》第九。